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申万宏源兴业证券公告80亿元补流项目韦尔股份150亿元并购过股东会

2019-08-15 11:48:23来源:励志吧0次阅读

申万宏源:兴业证券公告80亿元补流项目 韦尔股份150亿元并购过股东会 2018-12-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

上周上市公告项目合计募资环比增至118亿元,江特电机发行折价率13.08%。上市公告日在上周的定增项目有4宗,募资额合计118.11亿元,环比增加45.03%,其中竞价项目仅江特电机1宗,募资13.4亿元,按底价定价,发行日前5个交易日累计上涨4.33%,最终发行折价率为13.08%。而因发行前股价相比发行价大幅倒挂,上周上市公告的3宗定价项目均溢价发行,折价率均值环比小幅回升3.26个百分点至-38.81%。

本周即将有34宗定增项目首次解禁,合计解禁资金753.8亿元,较上周实际解禁资金大幅上升571.51%,其中24宗项目浮动破发,破发数量占比70.59%。截至12月24日,本周即将解禁的8宗竞价项目的浮动收益率均值为-24.51%,其中仅西部建设为正,但从相对同期申万一级行业的超额涨幅看,竞价项目超额收益率均值为6.48%,其中有4宗竞价为正,占比50%。

证监会核准项目数显著增加,轻工制造、休闲服务、有色金属倒挂程度较深。上周发审委通过5宗,环比减少1宗;证监会核准13宗,环比增加5宗。截至12月24日,处于已过会和已获批的待发项目有167宗,环比持平,发行价/底价倒挂的项目47宗,环比持平,倒挂家数占比28.14%,整体平均倒挂率环比下降0.51个百分点至27.67%。轻工制造、休闲服务、有色金属行业的平均倒挂率较大。

上周新增定增项目5宗,兴业证券80亿元定增补流。上周新增5宗定增项目,环比减少3宗,已披露预计募资金额合计100亿元,环比增加29.12%。从行业分布看,商业贸易2宗(我爱我家拟收购中环互联100%股权及配融),非银金融行业1宗——兴业证券公告80亿元定增补流项目。此外,建筑装饰(百利科技)、化工(新宙邦)行业分别各新增一宗项目融资,拟募资额均为10亿元。

募资额集体下调,新开源、红星发展均调减约四成。上周有5公司的5宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,其中4宗调减募资规模,平均调减21.46%:新开源(配套融资)取消募投项目“基于外泌体的肿瘤检测研究服务项目”和“药物筛选服务平台建设项目”,从而募集配套资金总额由9.92亿元调减大幅43.55%至5.6亿元。红星发展(项目融资)拟终止收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权,由此本次非公开发行股票募集资金总额预计由不超过4.6亿元下调39.13%至2.8亿元。

辅仁药业配融批复到期失效,南宁糖业终止项目融资。上周有3公司的3宗项目停止实施相关预案:辅仁药业未能在批复有效期内完成非公开发行股票配套融资事宜,拟终止配套融资。通合科技为保证购买霍威电源100%股权的顺利推进,拟取消募集配套资金。南宁糖业考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况,拟终止项目融资。

部分定增项目概览及点评:韦尔股份为拟收购北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权以及视信源79.93%股权配套融资不超20亿元,累计估值交易作价约150亿元,其中,美国豪威是继索尼、三星之后的全球第三大CMOS图像传感器供应商,其CMOS图像传感器在中高端智能手机市场占有较高份额,在安防、汽车用图像传感器领域也处于行业领先地位。思比科CMOS图像传感器在国内中低端智能手机市场占有较高份额。

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